海通拿下第二个境外上市平台!海通恒信6月3日上
ʱ䣺 2019-09-08

  今年来,海通证券600837)旗下融资租赁孙公司海通恒信的香港上市进程一路加速。

  5月21日起,海通恒信开始招股,拟发行12.35亿股H股,招股价每股1.88港元至2.08港元,集资额约 23.22亿港元至25.69亿港元。6月3日正式挂牌上市。

  此番上市后,海通恒信将成为国内首家上市的券商系融资租赁公司。而对海通证券来说,这是海通国际证券之后,集团旗下第二个境外上市平台。

  21日,海通证券在香港召开新闻发布会,海通证券旗下融资租赁公司海通恒信21日起至24日招股,拟发行12.35亿股H股,其中公开发售占10%,招股价范围每股1.88港元至2.08港元,集资额约 23.22亿港元至25.69亿港元。海通恒信将于6月3日正式在香港联交所挂牌上市。

  招股书显示,海通恒信此次集资净额约60%将用于发展公司的融资租赁业务和保理业务,约30%用于发展公司的境外飞机租赁业务,约10%用于补充营运资金。

  基石投资者方面,包括SBI香港、上海强生控股600662)及国盛海外控股(香港)有限公司参与基石认购。其中,SBI香港按发售价认购1000万美元;上海强生控股按发售价认购3亿元人民币;国盛海外控股(香港)有限公司认购4亿元人民币。

  实际上,早于2017年,海通证券已启动海通恒信赴港分拆上市的计划。但从今年开始,海通恒信的上市进程才开始加快。海通恒信总经理丁学清在发布会上表示,企业上市要将自身发展及整体市场状况等一并考虑,集团近两年发展迅速,相信能为投资者提供更好投资价值。

  公开资料显示,海通证券于2014年1月完成了对海通恒信的收购工作,海通恒信成为公司的全资孙公司。今年2月22日,海通证券公告,海通恒信收到证监会核准发行境外上市外资股的批复,核准海通恒信新发行不超过26.83亿股境外上市外资股,全部为普通股。

  此次香港上市完成后,海通恒信将成为国内首家上市的券商系融资租赁公司。而对海通证券来说,这是海通国际证券之后,集团旗下第二个境外上市平台。

  海通恒信的前身是恒信金融租赁有限公司,于2014年被海通证券收购全部股权,是我国首家券商系融资租赁公司。券商系融资租赁公司的代表还有广发融资租赁(广东)、国泰君安融资租赁(上海)有限公司和光大幸福国际租赁有限公司。

  海通恒信可以说是海通实现国际化战略的三大平台之一。此前,海通证券总经理瞿秋平接受券商中国记者专访时表示,海通的国际化过程采用了“分步走”的战略,主要是通过海通国际控股旗下的海通国际、恒信租赁和海通银行三个平台来实施。

  近年来,海通恒信的总收入和净利润保持增长。总收入由2015年的25.90亿元增长至2017年的40.37亿元,复合年均增长率达24.8%。截至2018年6月30日止六个月,总收入达24.54亿元,同比增长31.2%。、

  2018年,海通恒信租赁总资产突破800亿元,实现营业收入同比增加32%,实现净利润同比增长10%。其贡献的融资租赁利息收入大增,也使得海通证券于2018年的利息净收入同比增长了31.49%,成为2018年收入增长最多的业务条线年年报显示,业务模式方面,海通恒信已形成业务总部专业功能、分公司营销功能的业务模式,分支机构投放已超过总部投放,六合开奖号码同时加强了海外市场布局,提升香港子公司的战略定位,海外业务全年完成五架飞机租赁,投放26亿元。




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